Kagami et Menoh font face au dragon noir dans le donjon souterrain qu'ils ont découvert sous la Forêt Sainte. Un combat violent s'annonce entre « le plus fort de tous les monstres » et « le villageois qui a explosé ses limites ». Cependant, le dragon, qui dit tout savoir sur ce monde et exister pour en maintenir le fonctionnement, va leur révéler le plus incroyable des secrets !