Après avoir été vaincue et capturée par les Divinités du Clair de Lune, l'équipe de Natsu est servie à Sélène pour lui fournir du divertissement. Le Dieu Dragon de la Lune a un sens du plaisir tordu et apprécie d'abord de regarder Natsu et Gray lutter pour se libérer avant de les envoyer au pied de sa montagne pour se frayer un chemin jusqu'à elle. Bien que Natsu et Gray soient impatients de se battre, les choses changent lorsqu'ils découvrent qu'ils sont confrontés à Lucy, Erza, Wendy, Happy et Carla, qui ont été transformées en Yokai par Yoko !