Malgré avoir facilement vaincu Natsu et Erza, Suzaku se retrouve du côté des perdants dans un combat contre la surpuissante Sélène. Pendant ce temps, Gray et Lucy doivent se battre désespérément pour protéger Natsu et Erza, grièvement blessés, de Hakune et Mimi. Alors que chaque combat fait rage, la magie d'Elentear continue de surgir hors de contrôle et des mains massives, génératrices de monstres, surgissent partout. Alors que la fin du monde semble inévitable, Wendy fait une découverte cruciale qui pourrait sauver tout le monde !