Le maître espion Twilight est sans égal lorsqu'il s'agit d'aller sous couverture dans des missions dangereuses pour l'amélioration du monde. Mais lorsqu'il reçoit la mission ultime - se marier et avoir un enfant - il se retrouve enfin dépassé !

Twilight est sur la sellette après sa bataille contre un espion d'Ostania ! Nightfall parviendra-t-il à sauver Twilight du désastre ? WISE parviendra-t-il à récupérer leurs secrets volés ? Et qu'adviendra-t-il de la crise conjugale de Loid et Yor ? Pendant ce temps, le projet d'amitié d'Anya est contrarié par un cadeau inattendu de Damian !