Geralt de Riv, un chasseur de monstres muté connu sous le nom de « sorceleur », lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes qu'il chasse. Outre l'entraînement rigoureux et les mutations, les sorceleurs sont également capables de consommer diverses potions pour augmenter encore leurs capacités déjà formidables. Geralt est vu ici transformé à partir d'une de ces potions avec son épée d'argent dégainée, qui est utilisée exclusivement pour chasser les monstres.